债券代码：524458 债券简称：25 山证 C2
山西证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”或“山西证券”）公
开发行不超过 40 亿元人民币次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证
监会证监许可【2023】2288 号文件同意注册。根据《山西证券股份有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》
，山西证券股份有限
公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
（以下简称“本期债
）发行规模为不超过 15 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机
券”
构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 26 日，实际发行规
模 15 亿元，最终票面利率为 2.43%，认购倍数为 1.39 倍。本次募集资金扣除发
行费用后，拟全部用于偿还公司债券。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中德证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方认购并获配 2.3 亿元。前述
认购报价公允，报价程序符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
山西证券股份有限公司
年 月 日 2025 9 26
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
中德证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
